Private Vermögensberatung

Auch private Vermögen (und Vermögen fangen nicht erst bei mehreren Millionen an) müssen immer präziser und detaillierter erfasst und verwaltet werden. Hierbei möchten wir betonen, dass wir keine Anlageberater sind. Bei Fragen zu konkreten Anlagen beraten wir über die individuellen Aspekte. Die Anlagestrategie überlassen wir den hierfür ausgebildeten Beratern.

Die Überwachung des Ergebnisses der Anlagestrategie ist Teil der privaten Vermögensberatung. Vergleichbar eines Jahresabschlusses im Unternehmensbereich erhalten Sie auch hier eine Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge sowie des Vermögens und der Schulden. Wird das über Jahre hinweg zusammengestellt sowie graphisch aufbereitet, können im Bereich privates Vermögen wie bei einem Unternehmen faktenbasierte Entscheidungen getroffen werden.

Hinzu kommt die Berechnung der steuerlichen Konsequenzen getroffener oder geplanter Entscheidungen sowie die Planung der Liquidität.

Aktuelles



Kommunizieren